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中華電ADR承銷 高盛掄元

工商時報   / 李尚華、林淑惠/台北報導

中華電信5/22日進行民營化釋股券商甄選作業,由高盛、瑞銀及摩根士丹利三家券商得標,高盛獲選為主辦券商,將擔任全球協調人,發行這次的ADR釋股。得標券商還會再舉辦海外說明會(Road Show),及市場調查,交通部將於今天宣布甄選結果,行政院將伺機宣佈釋股時機。 交通部常務次長張家祝表示,中華電信雖然已經甄選三家釋股承銷商,但並不表示將能立即釋股。釋股與否,將取決於本周將在立法院審查的「公營事業移轉民營條例」是否能通過。因此,如果本周立法院通過公營事業轉民營條例,中華電預計六月底將完成民營化,否則年底才有可能完成民營化。 包括高盛及瑞銀在民國九十二年七月時,曾主辦中華電信美國存託憑證(ADR)的釋股作業,高盛即為主辦券商。當時高盛並為中華電信釋股案作過深入的市場評估,及赴各地為中華電信舉行海外說明會。此次高盛再度獲選為主辦承銷商,並不讓人感到意外。 中華電信表示,此次得標券商將承銷十一億六千萬至十三億五千萬股中華電股票,以上週五中華電收盤價六十一元計算,市值約八百多億元,估計三家券商約可進帳十六億元手續費。中華電信此次招標須知規定,未來日本不上市公開募集(POWL)部份不得低於二五%,另配售單一法人機構的額度,不能超過本次銷售額的一○%。 交通部表示,此次交通部將釋出所擁有中華電信約一七%的股份,其中一二%至一三‧五%將發行ADR,另外二%,將在國內市場公開認購,其他將以員工認股為主。交通部說,此次國內市場公開認購的價格,一定會比ADR的價格低。 中華電這次的ADR作業,原訂還要等到5/27日邀集十二家廠商舉辦審標規格是否有異議的會議後,才會定案,沒想到提前到昨天決標,而且是在週日緊急邀集審標委員會開會後,快速決標,令各界相當訝異;相關單位包括交通部、中華電信等對於為何如此快速決標,均三緘其口。 更多新聞請看「 工商時報

資料來源 摘自:全球華文行銷知識庫

資料來源 :1758網誌

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